Agora podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 84% akcji spółki Centrum Filmowe Helios S.A.
- Transakcja nabycia akcji CF „Helios” S.A. jest spójna z długoterminową strategią Grupy, która zakłada dywersyfikację źródeł jej przychodów i rozszerzanie zakresu działalności w rozwijających się sektorach szeroko rozumianych mediów. Dodatkowym efektem będzie lepsza pozycja na rynku rozrywki i zmniejszenie zależności wyniku Grupy od kondycji rynku reklamy. - powiedział Piotr Niemczycki, prezes zarządu Agory.
Spółka CF „Helios” S.A. rozpoczęła działalność w 1993 r. W ciągu 17 lat działalności, dzięki rozwojowi organicznemu i udanym przejęciom (m.in. sieć 5 kin Kinoplex nabyta w 2007 r.), Helios stworzył największą sieć kinową w Polsce pod względem liczby miast, w których zlokalizowane są jej obiekty. Sieć tę tworzy 26 kin: 24 multipleksy i 2 kina tradycyjne, które posiadają łącznie 140 ekranów i ponad 31 tys. foteli. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach średniej wielkości (poniżej 250 tys. mieszkańców) i w tym segmencie jest liderem. Kina sieci Helios i Kinoplex są również obecne w największych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu.
Główne źródła przychodów Heliosa to sprzedaż biletów i sprzedaż barowa (odpowiednio 74% i 21% skonsolidowanych przychodów w 2009 r.). Udział Grupy Helios (Helios plus Kinoplex) w łącznej liczbie biletów do kina sprzedanych w polskich multipleksach w 2009 r. wyniósł około 24%.
Rynek kinowy w Polsce w 2009 r. oparł się negatywnemu wpływowi spowolnienia gospodarczego - wzrosła w stosunku do 2008 r. zarówno ilość sprzedanych biletów kinowych (o 16%, do 39 mln biletów), jak i wpływy ze sprzedaży tych biletów (o 25% do 681 mln zł).
- To dobra inwestycja w prężną spółkę z dynamicznym i bardzo kompetentnym zarządem. Wchodzimy na rynek kinowy, który ma istotny potencjał wzrostowy. W porównaniu do państw Unii Europejskiej, Polskę cechuje relatywnie niski wskaźnik ilości sprzedanych biletów na jednego mieszkańca oraz niski wskaźnik nasycenia rynku mierzony ilością ekranów kinowych na milion mieszkańców. Rozwój tego rynku w przyszłości będzie zależał od tempa wzrostu PKB i płac realnych oraz liczby budowanych centrów handlowych. Dodatkowe katalizatory tego wzrostu to: postępująca zmiana stylu życia konsumentów, rozwój polskiej branży filmowej oraz nowej technologii cyfrowej (3D). - powiedział Zbigniew Bąk, wiceprezes zarządu Agory nadzorujący m.in. Pion Nowych Przedsięwzięć Agory.
Łączna cena nabycia 84% akcji Helios wyniesie 25.000.609,76 EUR. Cena nabycia może zostać podwyższona o kwotę nie wyższą niż 1.063.100 EUR, w zależności od rezultatu badania przez zewnętrznego eksperta stanu zobowiązań Helios.
Akcjonariusze Helios mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji Helios, a także prawo przyłączenia się do zbycia akcji, czyli żądania, aby w związku z nabyciem 84% akcji Helios, Agora nabyła także akcje Helios posiadane przez innych akcjonariuszy.
Umowa przedwstępna przewiduje, iż zawarcie ostatecznej umowy dotyczącej nabycia akcji Helios uzależnione jest od ziszczenia się standardowych warunków spotykanych w transakcjach tego typu, w tym od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Agorze przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia określonych obowiązków z niej wynikających, w tym naruszenia zapewnień złożonych w umowie lub wystąpienia innych istotnych zdarzeń, w tym wystąpienia istotnej niekorzystnej zmiany zdefiniowanej w umowie.
(*) Udział w rynku multipleksów mierzony liczbą miejsc w multipleksach trzech wiodących operatorów (Cinema City, Multikino, Helios wraz z Kinoplex).
Źródła danych:
liczba biletów kinowych sprzedanych w Polsce, wpływy ze sprzedaży biletów kinowych w Polsce, dane o rynku multipleksów: Helios na podstawie Boxoffice.pl
AGORA SA